«Бегемотик — Весёлая карусель № 7» (1975) «Принцесса и людоед» — Весёлая карусель № 9 (1977) «Охота» (1979) «Жил-был пёс» (1982) «Путешествие муравья» (1983) «Про Сидорова Вову» (1985) «Мартынко» (1987) «Не скажу» (2006) «Непослушный медвежонок» (2006) «Колобок» (2012) Фильмы, художник-постановщик «С кем поведёшься» (1967) «Винни-Пух» (1969) «Внимание, волки!» (1970) «Винни-Пух идёт в гости» (1971) «Винни-Пух и день забот» (1972) «Остров» (1973) «Равновесие страха» (1973) «Дарю тебе звезду» (1974) «Икар и мудрецы» (1976) «Жил-был пёс» (1982) «Путешествие муравья» (1983) «Про Сидорова Вову» (1985)
Фильмы, художник
«Человек в рамке» (1966) «Фильм, фильм, фильм» (1968) Фильмы, мультипликатор «Каникулы Бонифация» (1965) Фильмы, художественный руководитель «Гагарин» (1994) «Аттракцион» (1995)
Фильмы, озвучивал роли
«Колумб причаливает к берегу» (1967) «Приключения капитана Врунгеля» (1979) — Капитан «Чёрной Каракатицы» «Кот, который умел петь» (1988) — от автора «Странник» (1995) «Букашки» (2002) «Гора самоцветов. Про Ивана-дурака» (2004) «Гора самоцветов. Жадная мельничиха» (2004) «Гора самоцветов. Про барана и козла» (2004) — от автора «Маша и Медведь» (2009—2010) — Дед Мороз
Фильмы, читает текст
«Как казаки мушкетёрам помогали» (1979) «Фердинанд VIII» (1995) Сериалы, художник «Фонд правовых реформ» (1998) Серии фильмов, художественный руководитель «Гора самоцветов»